Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросил учебу после того, как его родители погибли, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начал работать ветеринаром и влюбился в красивую наездницу Марлену, которая была замужем за Августом, харизматичным, но очень жестоким дрессировщиком.