В мультике рассказывается про красавицу восточных земель Шамаханская царица мечтает вернуть себе ушедщую молодость и красоту, для чего ей необходимо оросить Дерево молодости слезами тысячи других красавиц. Но всех красавиц, которые были её подданными, она уже давным-давно уничтожила. Тогда помощник царицы — Ворон подсказывает ей, где добыть женские слёзы. Всего-то и нужно: используя магический взгляд царицы, влюбить в себя Князя Киевского, завладеть Русью и заст...