На популярного писателя напали в порно кинотеатре, там он назначил встречу Розе, молодой девушке работающей проституткой. Полиция вместе со следователем Ханна Мэйс пришли под прикрытием в ночной клуб Город Греха, там собираются люди которые избегают дневного света и девочки, которые сами подбирают себе клиентов.